进入2026年第四季度，欧洲在卫星通信领域的自主化布局正进入集中落地期。截至北京时间2026年10月14日的近24小时内，从欧盟层面的产业政策协调，到企业端的卫星制造、组网部署进展，多条关键动态共同勾勒出欧洲加速构建主权卫星通信能力的清晰路径——这一进程既包含对现有低轨星座的升级迭代，也包含面向下一代直连手机通信的产业联盟搭建，更有欧盟官方主导的主权安全星座的实质性推进。

一、近24小时核心动态：欧盟拟联合运营商发力直连卫星，应对域外系统竞争

根据国际文传电讯社10月13日（欧洲当地时间）援引Politico的报道，欧盟层面正围绕卫星通信领域的竞争格局推进一系列非公开协调，核心目标是遏制美国SpaceX旗下Starlink系统在欧洲卫星通信市场的主导地位，构建欧洲自主可控的卫星通信服务能力。

报道显示，这一协调的公开起点可追溯至一个月前法国总统马克龙在巴黎国际太空峰会上的表态：马克龙当时公开呼吁欧洲主要航天与通信企业组建新的产业联盟，整合欧洲在卫星通信领域的整体技术与市场能力，形成对域外商业卫星系统的战略与技术回应。而近24小时披露的信息显示，马克龙的公开表态背后，欧盟层面的具体政策与产业协作已进入实质讨论阶段。

其中最受关注的方向是卫星直连手机（Direct-to-Device）技术的落地。该技术可跳过地面基站，直接将卫星信号传输至普通消费级手机，是当前全球卫星通信产业竞争的核心赛道，也是Starlink等系统重点布局的下一代服务能力。根据披露的信息，欧盟正推动德国电信（Deutsche Telekom）、Orange、沃达丰（Vodafone）、西班牙电信（Telefónica）四大欧洲主流电信运营商形成协作，共同获取即将在明年开放分配的卫星通信关键频段资源。

为配合这一产业布局，欧盟委员会正在研究新的频谱分配规则，考虑为欧洲本土企业预留相关频段资源，降低欧洲运营商与卫星企业进入直连手机赛道的门槛。与此同时，欧盟各国通信部长于当地时间10月13日在爱尔兰召开会议，专门讨论简化欧洲主流运营商获取卫星频谱资源的立法提案，为后续欧洲自主直连卫星服务的落地扫清政策障碍。

有业内分析指出，这一协调动作本质上是欧洲在卫星通信领域“主权意识”的进一步落地：过去数年间，Starlink凭借低轨星座的快速部署能力，在欧洲民用、应急甚至部分政府服务场景中占据了可观的市场份额，尤其是在俄乌冲突等场景中展现的卫星通信能力，让欧盟更加意识到自主可控卫星通信系统对地区安全、产业自主的关键意义。此次推动四大电信运营商与卫星企业协同，正是要将欧洲本土的地面通信市场优势与卫星制造能力结合，避免下一代卫星通信服务市场再次被域外企业主导。

二、低轨星座升级：OneWeb新一代卫星完成首批制造，即将启动发射

在企业层面，欧洲卫星运营商Eutelsat（欧洲通信卫星公司）旗下的OneWeb低轨星座升级计划近期也迎来关键节点，为欧洲的低轨通信组网提供了现有的能力支撑。就在10月上旬，Eutelsat正式宣布，空客防务与航天公司（Airbus Defence and Space）在法国图卢兹的工厂已经完成了首批32颗新一代OneWeb低轨卫星的制造工作，目前这批卫星正准备运往发射场，将通过SpaceX的猎鹰火箭执行发射任务。

这批卫星是Eutelsat规划的总计669颗新一代OneWeb卫星的首批产品，承担着替换当前在轨运行的初代OneWeb卫星、升级整个星座服务能力的核心任务。根据Eutelsat的规划，新一代卫星将逐步替换到达使用寿命的在轨卫星，在保障现有客户服务连续性的基础上，进一步提升网络的传输容量、连接可靠性与抗干扰能力，为全球范围内的企业、政府与公共机构用户提供安全、韧性的低轨连接服务。

Eutelsat首席执行官Jean-François Fallacher在公开表态中指出，首批新一代卫星出厂并进入发射准备阶段，是Eutelsat星座更新计划的重要里程碑，既体现了公司对保障客户连接服务的长期承诺，也证明了欧洲具备建设、运营、维护全球级低轨卫星通信网络的完整能力。而空客防务与航天航天系统负责人Alain Fauré则表示，这批卫星的交付一方面代表了欧洲航天制造产业回流的成果——新一代OneWeb卫星的制造环节落地在法国图卢兹，另一方面也验证了空客具备高批量、高节奏的卫星交付能力，能够支撑全球卫星通信星座的大规模组网需求。

作为目前欧洲唯一已经实现全球覆盖的低轨宽带通信星座，OneWeb的升级迭代对欧洲卫星通信产业的意义不言而喻：不同于正在建设中的欧盟官方主权星座，OneWeb已经具备面向全球的商业服务能力，其升级进程将直接提升欧洲在全球低轨通信市场的竞争力，也为后续与欧洲本土电信运营商合作推出直连手机服务提供了现成的空间段能力基础。有行业观察人士认为，此次欧盟推动运营商与卫星企业协作，Eutelsat旗下的OneWeb星座很可能成为欧洲直连卫星服务的核心空间段资源之一，通过与四大运营商的地面网络、用户资源结合，快速形成可商用的自主服务能力。

三、主权星座落地：IRIS²进入全面部署阶段，348颗卫星构建安全连接底座

除了商业星座的升级与商业服务赛道的布局，欧盟官方主导的主权卫星通信星座IRIS²（欧盟安全连接星座）也在近期完成了关键的协议签署，进入到全面部署的落地阶段，为欧洲的通信卫星组网提供了政府层面的核心能力底座。

根据欧盟空间计划局（EUSPA）在2026年8月公布的信息，欧盟委员会、欧洲航天局（ESA）、EUSPA已经与负责IRIS²建设的SpaceRISE联合体完成谈判，签署了IRIS²的实施协议，标志着这个欧盟旗舰航天项目正式从规划阶段进入全面建设阶段。根据最新的方案调整，IRIS²的星座规模相比最初设计进一步扩容：在原有规划基础上新增66颗低轨卫星，整个星座的总规模将达到348颗卫星，其中包括330颗低轨（LEO）卫星与18颗中轨（MEO）卫星，还可根据任务需求扩展额外的支持模块。

此次扩容的核心目标是提升星座在安全场景下的服务能力，应对不断变化的欧洲安全环境。据欧盟官方披露，新增的66颗低轨卫星将构成专门的安全服务层，重点强化面向国防、安全部门、应急救援服务的通信能力，建成后将把欧盟境内的政府安全通信容量提升60%，全球范围内的安全通信容量提升54%，大幅增强欧洲在危机场景下支持关键任务通信的能力。按照规划，IRIS²的首发卫星将在2029年之前完成发射，从2029年开始逐步提供运营服务，最终建成后将为欧洲各国政府、国防安全力量、应急服务部门提供主权独立、安全可靠、高韧性的卫星通信连接，彻底改变欧洲政府通信对域外系统的依赖。

IRIS²的建设完全采用“欧洲团队”的协作模式，通过公私合作伙伴关系（PPP）推进：负责项目落地的SpaceRISE联合体由欧洲三大卫星运营商SES、Eutelsat、Hispasat共同组成，卫星制造环节则汇集了空客防务与航天、泰雷兹阿莱尼亚航天、OHB、Aerospacelab等欧洲主流航天企业，同时将通过供应链体系带动欧洲航天领域的初创企业、中小企业参与项目。这种模式既整合了欧洲卫星运营商的服务经验、制造商的技术能力，也通过欧盟层面的资金与政策支持，为项目的落地提供了稳定的保障。

值得注意的是，IRIS²的能力设计并非与商业星座完全割裂：根据欧盟此前的规划，IRIS²除了提供专属的政府安全通信服务，也将与欧洲的商业卫星通信网络形成能力协同，共同构成欧洲多层级的卫星通信体系——商业星座承担面向普通消费者、企业用户的通用连接服务，IRIS²则承担高安全等级的主权通信任务，两者通过统一的标准与接口形成互补，共同支撑欧洲的卫星通信自主化目标。

四、产业趋势：欧洲卫星通信生态从分散走向协同

从近24小时的政策协调，到商业星座的升级、主权星座的落地，三条线索共同指向欧洲卫星通信产业的一个核心趋势：过去相对分散的运营商、制造商、地面通信企业资源，正在欧盟层面的政策引导下走向协同，试图构建一个从卫星制造、发射组网到运营服务、终端应用的完整自主生态。

在过去很长一段时间里，欧洲的卫星通信产业虽然拥有Eutelsat、SES这样的全球顶级运营商，也有空客、泰雷兹这样的一流卫星制造商，但产业资源相对分散，不同主体的网络建设、服务布局缺乏协同，在与Starlink这种集中资源快速推进的商业星座竞争时，往往难以形成合力。而近两年来，尤其是2026年以来，这种情况正在发生明显改变：一方面，Eutelsat完成与OneWeb的合并后，整合了地球静止轨道（GEO）与低轨（LEO）的卫星资源，形成了覆盖多轨道的通信服务能力；另一方面，欧盟通过IRIS²项目，将国内主要卫星运营商、制造商整合到统一的主权星座建设框架中，避免了重复建设；而此次推动四大电信运营商与卫星企业协作布局直连手机赛道，更是打通了“空间段-地面段-用户端”的完整产业链条，将欧洲地面通信产业的用户优势与航天产业的技术优势结合起来。

从发射端来看，欧洲也在为卫星组网的需求提供配套支撑。虽然此次首批新一代OneWeb卫星仍将通过SpaceX的火箭发射，但欧洲本土的新一代运载火箭项目也在推进中：阿丽亚娜6型火箭已经逐步进入稳定发射阶段，欧洲的小型运载火箭企业也在快速成长，未来随着欧洲本土发射能力的成熟，欧洲通信卫星的组网发射将逐步降低对域外发射服务的依赖，进一步提升整个产业链的自主可控水平。

当然，欧洲的卫星通信自主化进程也面临不少挑战：首先是Starlink已经在全球市场积累了规模优势，其星座部署进度、技术迭代速度、成本控制能力都处于全球领先位置，欧洲想要在直连手机等下一代服务赛道追赶，需要在技术研发、网络部署速度上进一步提速；其次是不同国家、不同企业之间的利益协调仍需要时间，频谱分配、投资分担、服务运营权等问题都需要在欧盟层面形成共识；此外，卫星制造与发射的成本控制也是欧洲需要面对的问题——相比美国商业航天企业，欧洲航天制造业的成本水平相对较高，如何通过批量制造、技术创新降低星座建设成本，将直接决定欧洲卫星通信服务的市场竞争力。

但从近期的一系列动态来看，欧洲推进卫星通信自主化的决心已经十分明确：从政策层面的频谱预留、立法支持，到产业层面的运营商协同、制造商产能准备，再到具体项目的落地推进，整个生态的协同效率正在提升。未来3到5年将是欧洲通信卫星组网的关键窗口期，随着OneWeb新一代卫星的发射入轨、IRIS²星座的逐步建成、直连手机服务的落地，欧洲有望形成一个主权可控、商业竞争力强、覆盖多场景的卫星通信体系，在全球卫星通信市场的格局中占据更加主动的位置。

对于全球航天产业而言，欧洲的这一轮卫星通信布局也将带来深远影响：一方面，欧洲市场对自主卫星通信能力的需求，将为欧洲本土的航天制造、发射、运营企业带来可观的市场空间，带动欧洲航天产业的整体升级；另一方面，欧洲作为全球重要的通信市场，其自主卫星通信体系的建成，也将改变当前全球卫星通信市场由美国企业主导的格局，推动全球卫星通信产业向更加多元、更加平衡的方向发展。而对于普通用户而言，欧洲自主直连卫星服务的落地，也将提供更多的服务选择，推动卫星直连手机技术的普及，实现更多偏远区域、应急场景下的通信覆盖。